Accell破產管理人正式啟動全球出售程序

Accell破產管理人正式啟動全球出售程序
管理人正式啟動出售程序,Accell Group盼潛在買家主動聯繫。圖/Bike Europe

負責荷蘭Accell Group破產案的管理人上週正式啟動全球出售程序,邀請潛在買家針對集團進行整體或拆分競標。為確保出售期間維持業務運作,集團已與某方簽署一份涵蓋Accell旗下所有自行車品牌的擔保協議(back-stop agreement)。

在Accell於8月11日宣布破產後,律師事務所AKD的Thijs Hekman及Jones Day的Erik Schuurs被指定為管理人,自接手後便以「盡可能延續Accell的日常營運,讓經銷商能夠如以往下單並按時交貨」為目標。

「迅速有效的程序」

兩位管理人希望推動「迅速又有效的全球出售程序」,主要著重在協調整體出售或按事業單位和/或轄區拆分出售Accell Group,同時盡可能保留其企業價值及員工就業機會。管理人亦評估出售個別資產,如單一品牌名稱或特定庫存。Lapierre及Raleigh皆表示過,正在尋求獨立發展的可能性。顧問公司FTI Consulting Netherlands已受託擔任此案的併購顧問。

Accell的業務由兩大核心組成,分別是生產並銷售品自行車,旗下品牌含Koga、Batavus、Sparta及Haibike等,以及自行車零配件業務。旗下公司也提供共享服務,包含支援Accell全球經銷網絡銷售的重要商業IT平台。

全球規模

8月11日宣布破產的6間旗下分公司為Accell Group營運架構的核心,該集團業務及據點遍及荷蘭、德國、奧地利、法國、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、匈牙利、英國、香港、台灣、瑞士、義大利、比利時及西班牙。

由荷蘭管理人主導的出售程序不僅限於荷蘭分公司,其目的是協調出售Accell在各轄區的業務及資產,如有必要,將與當地管理團隊或破產管理人進行交涉。

有意收購所有自行車品牌

此次出售是在公司及擔保債權人密切合作下進行的,其聲明指出:「其中一個擔保債權人群組的多數成員已與有意收購的某方針對所有自行車品牌達成擔保協議,希望藉此維持集團營運,保障所有利害關係人的權益。」

此外,擔保債權人可採用所謂的「信用出價」(credit bid)機制,將尚未清償的債務抵銷收購價格,以確保債權取得最低限度的回收金額。同時,仍開放以現金競標個別品牌。管理人表示,近期將陸續聯繫已登記意願的潛在買家。目前公開表示過意願的潛在買家有愛爾蘭投資公司Quanta Capital及Dutech Holdings,其他有意者可向FTI Consulting登記意願。