美國自行車產業全球化黃金時代結束,接下來呢?

美國自行車產業全球化黃金時代結束,接下來呢?
根據Towney表示,現在正是時候興起一個重整改革、配置自行車產業供應鏈的新時代。照片來源/Shutterstock

美國,紐約(NEW YORK)-在2020年3月疫情開始爆發之時,美國自行車還完全仰賴進口供應,該國銷售的自行車當中有高達95%是自中國進口的。換句話說,美國自行車產業完全仰賴全球化及全球供應鏈。不過,美國市場專家Jay Townley擔憂地表示:「這個全球化的黃金時代正在落沒。」

新加坡財政部副部長Lawrence Wong在九月舉辦的全球CEO會議中宣稱:「我們在過去30年經歷的全球化黃金時代已明顯結束,現在正進入一個以地緣政治競爭更激烈為特徵的新時代。」

部分與會國家也認真看待這個消息,包含柬埔寨、馬來西亞、新加坡、泰國和越南。近年來這些國家都成為許多自行車品牌出走中國之後的供應來源。

保持業務順暢

美國自行車品牌Schwinn在1970年代後期終止國內生產,並將產品九成零件外包給台灣的Giant,善用全球化趨勢。不過新冠疫情已加速美國自行車產業的變化。「美國自行車業務已適應台灣的行事曆,各種活動、年度車款也都以農曆新年來計畫安排。交期45天從訂單確認日期開始算起到工廠封櫃為止,航運費率和運輸時間在有限的預測範圍內起伏。」

據Towney表示,全球和外包業務運作方式正發生重大改變。「各國尚未完全退回保護主義,不過企業受到地緣政治緊張關係影響的比例增加,促成『友岸外包』(friend-shoring)、近岸外包(near-shoring)、製造業回流(re-shoring)發展,藉以縮短供應鏈並讓生產更靠近市場。」

過度供應

Towney寫道:「有來自國內倉庫的第一手消息表示庫存放滿成品,近期專業自行車零售通路的庫存回報每輛零售的自行車都有五輛在庫。」他警示這是景氣已經在衰退的一種跡象。「美國自行車品牌的成品和售後倉庫顯然已滿溢,合約和租賃倉庫空間也是同樣情況。需求已減緩,像Amazon這樣的大企業也正撤回擴張計劃。」

「品牌和供應商現正大幅放慢、調整下單數量和入境運輸量,轉而專注在降低自2021第四季到2022上半年囤積的貨量。」Towney總結表示,景氣衰退可能持續三到五年。「勢必需要一個重整改革、配置自行車產業供應鏈的新時代,以適應供應網絡或供應生態系統。」

丹麥經銷商的銷量於2023年跌到歷史新低。照片來源/Bike Europe

丹麥自行車市場劇變等同預示其他歐洲國家情況?

丹麥,哥本哈根(COPENHAGEN)-丹麥自行車市場的銷售趨勢一直以來都較其他歐洲國家不同,不過若參考丹麥自行車經銷商及行業組織Danske Cykelhandlere發佈的2023年1至11月數據,我們可從中推測出其他歐洲國家的銷售表現。

大幅折扣促銷讓英國市場2023下半年成績稍微好轉,不過進口量仍高於銷量。照片來源/Shutterstock

英國自行車市場大幅落後歐洲國家

英國,倫敦(LONDON)-在其他歐洲市場,高價單品銷售可能足以彌補銷量減少的損失,但在英國市場情況不一定如此。該國市場在後疫時期銷量衰退,2022年總市值減少18%,2023年更進一步減少6%。此外,最新資料證實,英國市場去年「常規自行車銷量為本世紀最糟」。

Shimano在歐洲如德國、荷蘭和比利時等主要市場的自行車熱度仍高。照片來源/Shimano

Shimano 2023年營收損29%、獲利減半

日本,大阪(OSAKA)-市場庫存過高加劇對自行車和零件製造商在去年Q4表現的影響。Shimano甚至報告營收年減24.6%,淨利年減52.3%。該公司對2024年做出的預測數字也不樂觀。

電子雜誌:市場復甦是否始於台灣?

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台北國際自行車展一直都是一個觀察評估市場狀況的好時機,今年台北展做足準備欲讓自行車行業更上層樓,並將焦點放在永續性及其他ESG(環境保護、社會責任、公司治理)主題。除目前市場趨勢之外,本期Bike Europe英文電子雜誌亦探討幾間已開始在生產製程落實ESG解決方案的台灣企業,以應對行業未來。