鄰近市場並提升效率:中歐成自行車設廠熱點

鄰近市場並提升效率:中歐成自行車設廠熱點
隨大量資金湧入,中歐欲提升在(電動)自行車製造業的重要性。照片來源/Bike Europe

波蘭,華沙(WARSAW)-2025年的一系列重大產業趨勢將塑造自行車及電動自行車產業的未來發展,其中一個趨勢為製造業回流(reshoring),以歐洲生產取代亞洲來提升市場彈性。

中歐國家在這波趨勢中扮演關鍵角色,雖然其中沒有像葡萄牙這樣的國家擔任領頭羊,亦不代表這地區在業界中是配角。近年來,除了多座新設工廠,現有工廠亦提高產出品質。

自1990年代,各品牌開始在中歐進行採購以來,相對低廉的勞動成本便被視為中歐生產自行車的一大優勢。許多供應西歐市場的企業皆座落於捷克、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和立陶宛等國,且數量越來越多。

近期各家投資新廠和自動化產線,這些國家的物流公司亦積極準備在產業中取得主導地位。舉例來說,RTE、Neco、EBFEC、Puky和Van Raam等都已在波蘭設立據點。

薪資差距縮小中

Pon立陶宛廠於去年9月開張,更是突顯中歐在自行車及電動自行車製造業當中的重要性。中歐常被提及最具競爭力的是,鄰近德國、荷蘭等重要自行車市場,較葡萄牙更近。勞動成本低廉仍是各品牌在選擇中歐供應商時的考量要素,不過捷克、波蘭和匈牙利等國與西歐國家的薪資差距正迅速縮小。

Romet總裁Wieslaw Grzyb向本社表示:「未來的勞動成本會是波蘭的主要話題之一,我們必須提高產線及倉儲的自動化程度。除生產效率之外,如此也能讓我們在保持每單位成本的情況下,提升成品品質。」對於Pon.Bike選擇立陶宛作為下一個設廠地點的原因,其副總裁Janco van der Heiden明確表示:「該國物流系統非常完善,且該國以其穩定性、友好的生意環境和技術勞工聞名。」Pon與該國Baltik Vairas已合作多年,因此從立陶宛採購自行車及載貨自行車方面已有豐富經驗。

中歐的物流優勢

捷克Bike Fun International(BFI)執行長René Gasser表示:「西歐和捷克之間的勞動成本差距過小,無法在價格上取得優勢。」該公司在供應德國及荷蘭等主要市場已有超過20年的經驗。

BFI強調的是鄰近市場帶來的物流優勢。Gasser補充道:「我們更著重在物流和即時(JIT)運送至客戶倉庫,因此也盡量在每個市場配置業務人員,向客戶說明BFI提供的整體服務。我們具備多國城市自行車規格相關的專業知識,如此能夠證明我們的附加價值,藉此發揮我們在這個產業當中複雜解決方案中的角色。」

同為葡萄牙領先自行車製造商和Decathlon(迪卡儂)長期合作夥伴的RTE,甚至在波蘭投資2,000萬歐元設新廠。該廠於2021年10月開始營運,初期年產能為50萬輛,第二階段將提高到100萬輛。

鄰近主要市場也是Darfon選擇在捷克設OEM電動自行車組裝廠和電池工廠的原因。該廠多年來作為Darfon電子業務使用,直到近期才注入350萬歐元的資金進行擴建,以支援電動自行車業務發展。該廠獨特之處在於結合了電動自行車組裝及電池產線。因應公司提供一站式解決方案(one-stop-shop solution)的策略,Darfon去年1月在波蘭亦啟用新據點,作為電動自行車業務的產品開發、設計與創新中心。

中國投資

在中國家電製造商NKI的支持下,Polana Bikes在波蘭米斯洛維策(Myslowice)新設工廠,並於2023年末開始投入生產。其執行長Tomasz Kowalski表示:「波蘭正成為一個大型生產基地,且成本低於葡萄牙,因此更多企業選擇在此設廠,更加應證該國擁有強大的供應鏈體系。」

在波蘭生產兒童自行車

兒童自行車方面,Woom和Puky皆選擇進軍波蘭以擴大產能。Puky在得知位於德國維爾夫拉特(Wülfrath)的總部因空間有限無法再擴建時,便迅速將目光鎖定鄰國波蘭。Puky Polska於2022年早期成立,在波蘭奧波列(Opole)設有一座佔地超過3,000平方米的先進工廠。Puky總經理Mathias Heller在說明選擇波蘭的原因時表示:「經過疫情期間與亞洲供應商遇到的交貨問題,加上考量中國與台灣之間的政治變數,我們決定維持在德國及鄰近歐洲國家進行生產。」

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